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今(jin)年以(yi)来(lai)，个股涨幅(fu)中位数达(da)到(dao)8.5%；偏(pian)股(gu)基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数(shu)在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市(shi)场上的赚钱效应(ying)在不(bu)断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现(xian)持续流(liu)入的状态。但ETF在扭(niu)亏阻力位附近持(chi)续(xu)赎回，对(dui)市场上涨构成的一定压(ya)力(li)。按照(zhao)我们中期策略(lve)的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回(hui)压力缓解，增(zeng)量最(zui)近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高(gao)，一旦发生，我们称之为进(jin)入牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上(shang)行，当(dang)时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产业趋势有望占优。

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展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上(shang)行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来(lai)的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持(chi)下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的(de)涨(zhang)幅(fu)中位(wei)数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之(zhi)为牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

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展朢(wàng)(wang)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資金麵(miàn)(mian)上，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增速進一步(bu)邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得即將(jiāng)到(dao)來(lái)的(de)中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費、中(zhong)遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行(xing)動(dòng)力。從(cóng)資金(jin)麵看，目前利率(lv)仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)的積(jī)纍(léi)爲指數(shu)后續(xù)突破上行、觸(chù)髮(fa)關(guān)(guan)鍵(jiàn)正(zheng)反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢(shi)咊(he)産業(ye)趨勢來看，7月科技風(feng)格佔優的可(ke)能性較(jiao)大。

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1、《办法》称，汇算清缴期结束(shu)后，对未申报(bao)补税或者未足额补税的纳税人，税(shui)务机关依法追缴其不(bu)缴或者少缴的税款、加收滞纳金，并在其个人所得税纳税记录中(zhong)予以标注。

2、国内：25年上半(ban)年，在中储粮开库收购(gou)，进(jin)口玉米供(gong)应有限等利多因素影响下，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末(mo)累计上涨300元/吨，涨幅(fu)15.5%。进入到6月份以后，进口(kou)玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的(de)优势显现，进口替代的不确定(ding)性随之(zhi)增大(da)。但是，整体来看，在(zai)进口玉米未能供应(ying)市(shi)场之前(qian)，玉米现货(huo)市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺(ting)，贸易商报价处于相对高(gao)位，产区余粮已较为有(you)限，贸易商主流心态平稳。 华(hua)北地区深加工企业主流价格维持稳定，但贸易商价格报价偏强。深加工到(dao)货量尚可，各企业根据自身情况价格窄幅调(diao)整，基(ji)层(ceng)粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行，价(jia)格(ge)重(zhong)心不断抬升。销区市场，玉(yu)米价格坚挺运行，下游饲料企(qi)业少(shao)量补库，港口报价坚挺，随产(chan)区报价的走高，销区玉米议价空间缩小，但高价成(cheng)交仍较为平淡，饲用小麦(mai)替代(dai)比重较(jiao)大。