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财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇）近期(qi)，Meta、小米等巨头已推出多款AI眼镜产品，雷鸟创新创始人兼(jian)CEO李宏伟表(biao)示，预计今年AI眼镜的销量将是去年的3倍(bei)以(yi)上。A股相(xiang)关概念股(gu)表现活跃(yue)，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用(yong)于AI眼镜(jing)领域的中(zhong)京电子(zi)走出8天5板，TWS智(zhi)能眼镜方案已批量交付的好上好收获两连板。

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1、我们认为，多(duo)方面积极因素(su)会在2026年至(zhi)2027年叠加，构成牛市的(de)核心(xin)区间。近(jin)期A股向下(xia)力度弱，向上力度强(qiang)，也在提示市场更多关(guan)注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预(yu)期偏(pian)弱，结构性(xing)改善还不是牛市级(ji)别。各类资金预期依然割(ge)裂(lie)，关注基(ji)本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还(hai)有(you)博(bo)弈性的指数(shu)冲高，2025年(nian)二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡(dang)市判断。

2、从历史来看，历年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。具体来看，风格方面，巨潮大(da)盘占优概率高，其(qi)优于(yu)小盘风格的概(gai)率为60%，并且跑赢(ying)万得(de)全A的概(gai)率也是60%。在主要宽基指数(shu)中，中证(zheng)1000在6月(yue)占优的概率为60%，但跑赢万得全A的概率仅20%。