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4🧡🍍、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充💗💯，从而支撑库存下降🎒。下半年内需和外需结构可能会发生改变，但总量上仍有支撑🎒💞🍊💟🩰，并且新增产能已于上半年集中投产🎒💋，下半年新增产能计划不多🍆💯🥿👗，供给虽在高位但增幅有限，因此供需矛盾并不突出，总库存缓慢下降👜🤬，价格中枢随成本变化而移动。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预(yu)期等，但后续伴随(sui)政策发力和(he)AI产业催化(hua)，市场或迎来业绩上(shang)修与估值共振的修复窗(chuang)口。

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在关税的不确定影响下，美联储内部对(dui)未来的(de)降(jiang)息路径(jing)分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的(de)预(yu)期，但预测年内不降息的官员人数增加3人(ren)至(zhi)7人，预测年内降息2次的为8人(ren)，表(biao)明美联储内部对降息预期的分歧。6月议息会议后，市场对7月不降(jiang)息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预(yu)期从(cong)56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降(jiang)息预(yu)期，整体降息预期变(bian)化不大。

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2、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥥🍅🧡💗，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿🥻，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿🥕🧄👄🍒；与之对比🍌🍅👝，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿🤬🍏🧄🎒，银行体系投放规模约3.4万亿。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑，而非看债做股的股债双牛逻辑。