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2、展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科(ke)技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领(ling)域均存在业(ye)绩边(bian)际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政(zheng)策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋(qu)势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅(fu)中位(wei)数均达(da)到正5%左右，进一步(bu)积(ji)累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较大(da)。