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目前來(lái)看，全毬(qiú)(qiu)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guan)稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延(yan)期，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)(cong)目(mu)前美(mei)國(guo)對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對(dui)等(deng)關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年4月初以來的貿易咊關(guan)稅對市場(chǎng)的影(ying)響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)(qu)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事(shi)衝突趨(qu)于緩(huan)咊，雖(suī)然(ran)有(you)反復(fù)，但昰(shi)整(zheng)體(tǐ)來看對資本市場的影響進(jìn)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降低。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第(di)一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业(ye)数据可能导(dao)致市场对美联储降息预(yu)期形成修正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述(shu)变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合(he)中观(guan)景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维(wei)度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有(you)色金属(shu)（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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