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6月(yue)末上(shang)涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期(qi)即将结束，全面达成协议(yi)概(gai)率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流动性存在结构性支撑托(tuo)底市场(chang)，预计市场波动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储(chu)议(yi)息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支(zhi)撑领域（稀(xi)土永磁、贵(gui)金属(shu)、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽(kuan)松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行、保(bao)险的投资推荐，也继续(xu)强调成长科技板块的(de)回调(diao)风险。

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今年(nian)以來(lái)主動(dòng)權(quán)益基金業(yè)(ye)績(jī)顯(xiǎn)著跑贏(yíng)指數(shù)(shu)，偏股混郃(hé)型基金(jin)咊(hé)普通股票型基金年初至今中位數漲(zhǎng)幅分彆(biè)(bie)爲(wèi)4.80%、4.77%，大幅跑贏中證500、滬(hù)深300等主要寬(kuān)基指數(shu)。隨(suí)着主動基金(jin)賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)改(gai)善，基金髮(fà)(fa)行明顯迴(huí)煗(nuǎn)，6月主(zhu)動偏股基(ji)金單(dān)月髮行份額(é)262億(yì)(yi)份(fen)，較(jiào)5月前值30億份明顯迴陞(shēng)，處(chù)(chu)于歷(lì)史以來的78%分位，爲市(shi)場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)了重要的增量資金(jin)。

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赵宪(xian)成：虽(sui)然(ran)恒生(sheng)指数的估值(zhi)处在近(jin)几年较高的水平(ping)，但科(ke)技股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间(jian)。Wind数据显(xian)示(shi)，恒生科技(ji)指数2025年的(de)EPS增(zeng)速(su)预计约为(wei)35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预(yu)计约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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