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4、一级镍产业链，上半年表观消费量相对突出🥭👗🍑，导致国内库存累库不明显，但拆解来看，传统需求表现增量较小，下半年仍有较多新增产能计划投产🍌🍉，国内仍面临一级镍累库压力。从估值来看，镍铁锚定价格短期一度失衡，截止6月底大厂招标价在910元/镍点，折合镍价11.8-12万元/吨左右，但沪镍价格一度下探至11.6万元/吨左右🍄👅💗，进一步向下试探湿法一体化成本，而原料方面来看，MHP产量持续释放👛🥭👜，但新能源端需求增量难寻，MHP的过剩量或将转化为电积镍库存形式存在🥾🌽👄🥾。因此，从一级镍方面来看💔，下半年压力或将逐步显现，预计镍价低位震荡运行。

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2、供需平衡方面：市场预期印尼镍矿配额在原(yuan)有配额基上进一步(bu)增加(jia)，但实际增量(liang)仍需等待印尼官方披露。其次(ci)，印尼头部镍、不锈钢一体化企业削减不锈钢产量，以应对需(xu)求(qiu)的疲软(ruan)，供需整体将进一步承压运行。中长(zhang)期而(er)言，镍价将(jiang)处于市(shi)场供需过剩与预(yu)期(qi)印尼政(zheng)策(ce)干扰博弈的过(guo)程(cheng)。预期政策干扰的弱化或将来自海(hai)外 LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰政策或(huo)将难以(yi)再(zai)起(qi)推升镍价的(de)作用，之后镍价面临大幅下跌。