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赵宪成：上半(ban)年(nian)，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季(ji)度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领(ling)域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮积极布局；第二轮发生在(zai)二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下(xia)，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变(bian)而迅(xun)速(su)趋缓(huan)，市(shi)场快(kuai)速消化中美关税战的预期，辅以国家队(dui)积极稳(wen)市场，恒生指(zhi)数于4月9日筑底并(bing)开始快(kuai)节奏反(fan)弹。

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1、6月末上涨(zhang)后A股处于相对高位，7月9日美(mei)国“对等关税”谈判期(qi)即(ji)将结束，全面达成协议(yi)概率小、恐对市场形(xing)成冲击(ji)，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场(chang)波动加大。可关注(zhu)7月下旬(xun)中央政(zheng)治局会议与(yu)美联储议(yi)息会议(yi)存(cun)在释放利好带动市场向(xiang)上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土(tu)永磁、贵金属、工程机械(xie)、摩托车、农化制品）以及地产调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技(ji)板块的回调风险。

2、热门ETF方面，同标的指数规模最大、流动性最好的创业板人(ren)工智能(neng)ETF华宝（159363）场内(nei)逆市收(shou)涨1.75%，日线五连阳续创阶段新高，全天成交额(e)超2亿元，环比(bi)放量明显，资金全天净申购900万份。