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我们在刚刚发布的中期策略观点(dian)中提到， A股(gu)的表现存在(zai)5年周期规律。每五年周期的上(shang)行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可(ke)以大致分为三个阶段。当然阶段的划(hua)分有一定主观性，我们对于过去每(mei)五年的周期的上行周期如下图所示。

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在关税的不(bu)确定影响下，美联储(chu)内部对未来的降(jiang)息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内(nei)降息2次(ci)的预(yu)期，但预测年内(nei)不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为(wei)8人，表明美联储内部对降息预期的(de)分(fen)歧。6月议息(xi)会议(yi)后，市场对7月不降(jiang)息(xi)的预期从85.5%提升至(zhi)90%以上，对9月降息的预期从(cong)56.4%小幅提升至(zhi)57.9%，且继续维持年内两次(ci)降息预期，整体降息(xi)预期变化不大。

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