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⚑ 中观(guan)景气(qi)和(he)行业推(tui)荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受(shou)内外(wai)需(xu)求不足、价(jia)格拖累等因素(su)影响。结合(he)工业企业盈利、行(xing)业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标，预计中报(bao)业绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子(zi)、消费(fei)电(dian)子、运(yun)营商、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品(pin)、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房(fang)销售累(lei)计同比降幅扩大，公用(yong)事业(ye)燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度(du)，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点(dian)关注：电子(zi)（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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