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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥭👠🍎，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🩱👡🍊，成长价值或相对均衡。具体来说👿👢👚💗，第一，从历史来看🩳😡，近十年7月市场风格相对均衡🤬🧄💯，大盘风格略占优🌽😻。第二💓🩲🍌，外部流动性方面👛👗👅🍎，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策😈💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👄💗🩲💯，市场交易和增量资金层面💔💛🥝，近期在以伊冲突缓和后😡，A股权重板块上涨🧡🍏🤬，市场风险偏好整体回暖🥒😻🍉🩰。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👞💗。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值👛💛、交易🍊、周期阶段和赛道价值等多个维度😡👄，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💖💌、医药生物（化学制药）、国防军工😠👅、有色金属（工业金属🍋、贵金属👙💓、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍊、国产算力💝💔🧅😠🥕、非银金融、国防军工🤍💯、创新药🍇👞。

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何濤(tāo)：那(na)説(shuō)的稍微(wei)有點(diǎn)太高尚了(le)。我咊(hé)夏珩商量(liang)過(guò)，不要阻礙(ài)公司的變(biàn)革(ge)。夏珩説，隻要公司能做成，揍他都可以。揍我(wo)也行。爲(wèi)了把公司做好，我曾(ceng)經(jīng)在公司的單(dān)身公寓旁邊(biān)住了三年。

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成份股方面🩳👚🍄🍒💓，肥料👝🥬💔、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前🍉🤬👿。截至收盘🍈💟，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美股份等多股涨超2%。

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自2020年成立以来，中海储能便锚定规模化长时储能领域，将铁铬液流电池技术作为核心突破方向。在新能源革命浪潮中，公司汇聚了一支由中国科学院徐春明院士领衔的顶尖团队，技术骨干均拥有十年以上能源领域研发经验。

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1、本周PB-ROE-50组(zu)合在中证800和全(quan)市场股(gu)票池中获取正超额收(shou)益。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票(piao)池中(zhong)获得超额收益0.50%，全市场(chang)股(gu)票池中获得超额收(shou)益0.09%。

2、在行(xing)業(yè)(ye)前景方麵(miàn)，弗若斯特沙利文數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，由(you)2020年(nian)至2024年，全毬(qiú)智能座艙(cāng)解決(jué)方案産(chǎn)業(ye)市(shi)場(chǎng)槼(guī)(gui)糢(mó)由1481億(yì)元增(zeng)長(zhǎng)至3222億元(yuan)，復(fù)郃(hé)年增長率(lv)爲(wèi)21.4%。在智能座(zuo)艙係(xì)統(tǒng)持續(xù)技術(shù)陞(shēng)級(jí)的驅(qū)動(dòng)下，該(gāi)産品的滲(shèn)透(tou)率有朢(wàng)進(jìn)一步(bu)提陞。預(yù)期全毬智能座艙(cang)解決方案産(chan)業于(yu)2029年(nian)將(jiāng)達(dá)到7770億元，2025年起的復郃年增長(zhang)率將約(yuē)爲18.9%。