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综(zong)合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较(jiao)高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐(jian)重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👗😡，但如果美联储在7月意外降息💓，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化💋💗💞。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度👛🤍。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车💝💝，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💝，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🤬🥑，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、中矿资源：公司下属全(quan)资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生(sheng)产线进行综合(he)技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯(chun)锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来(lai)源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。

2、此外，随着行(xing)业反内卷整治的进一步深入，化工行业(ye)部(bu)分领域的产能重(zhong)复建设、无序(xu)过度竞争现象有望缓解(jie)。叠(die)加(jia)环保、安监、减(jian)排(pai)等方面的监管要求的提(ti)升，对化工行业供给侧迎来新(xin)的(de)约束(shu)，推动行业格局的优(you)化与高质量发展(zhan)。