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陳(chén)健瑋(wěi)：在全毬(qiú)主要市場(chǎng)中，港股估值仍處(chù)于較(jiào)(jiao)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)(shu)據，恆(héng)生指(zhi)數2025年預(yù)測(cè)市(shi)盈率爲(wèi)11倍，預測市(shi)淨(jìng)率爲1.2倍，預測股息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信(xin)、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普(pu)遍(bian)超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值優(yōu)(you)勢(shì)(shi)仍存。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)(xiang)資金持續(xù)流(liu)入，正重塑港(gang)股估值體(tǐ)係(xì)，定價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工智能等領(lǐng)域的技術(shù)突破，正推動(dòng)國際(jì)投資者重估港股科技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值(zhi)。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项💔；成都先导💓、光智科技：终止重组事项🩰；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请💯💗🥔👗🧅；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同🍉🤬；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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1、⚑风格与行业(ye)配置思路(lu)：风格(ge)方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀(zhang)和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增(zeng)量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个(ge)维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度，本期推(tui)荐关注电子（半导(dao)体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五(wu)大具备边际改(gai)善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

2、“Meta 之所以这么做，原因很简单🍍，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经👛，“当下，人工智能就是一切。”