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结论：预计 2025 年下半年镍价总体呈现宽幅震荡态势，沪镍 100000-140000 元/ 吨之间🍊👚🥒💔🍒，LME 镍 13000-17000 美元 / 吨之间运行💞，反弹逢高空为主。

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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🩰👜，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损🩰，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现🍒🍆👞；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时💟🍉，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面💟，一是💗👡👠，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险💓🥿🍒🍅？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🌽💯，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定👘🥾👄，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🤍？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🤬🍉🥻，不接受高价位的表现。综合来看🥥👗🥒，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面💞🥝🥒，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面🍆🥕，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬🩲🍑，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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贝壳-W（02423）发布公告，于2025年6月27日斥资500万美元回购股份80.83万股(gu)，每股回购价格为6.14-6.22美元。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍋，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰🥑🤍🍋。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对(dui)均衡，大盘风格(ge)略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我们认为7月(yue)大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。

2、但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。