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► 板块成交集(ji)中度：近期新消费与创新药拥挤度仍(reng)在(zai)高位，AI科技(ji)互联网较年初回落：在分析板块、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首(shou)先可以计算各主题(ti)行情每日成(cheng)交额占港股主板(ban)成交(jiao)总额(e)的(de)比(bi)例。例如在去年924行情初期，港股非(fei)银板块(kuai)这一比(bi)例曾一度高达(da)20%，明显高(gao)于其近一年来中枢（10%左右）。今年二(er)月下旬DeepSeek引领的AI互(hu)联网板(ban)块占比一度超过35%不过近期有所回落(luo)，新消费板块在(zai)6月下旬则达到(dao)接近6%的(de)历史(shi)新高。

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大类因子(zi)表现来看，本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子(zi)和(he)流(liu)动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因(yin)子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市场表现为(wei)小市值风格；盈利因子获取负(fu)收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。

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田希(xi)蒙：受政策托底、技(ji)术革命与资金流入等因素共同(tong)助力，上半年港(gang)股市场表现强(qiang)势。市场呈现显著的结构性(xing)特征(zheng)，例如(ru)，医疗保(bao)健方向(xiang)涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费(fei)等板块领涨。尽(jin)管4月受外(wai)围(wei)摩擦冲击(ji)，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共(gong)振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、据ST新潮6月21日披露的(de)公告，公司收到宏语商务、国金阳光、伯纳(na)程私募、陈开军(jun)、宋娟、王震等6名(ming)股东《提(ti)请函》，提请公司召开临时股东大会。

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