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週思聰(cōng)：上(shang)半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入(ru)，以及港(gang)股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)(ce)的支持也增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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总台记者李健南：伊朗官员表示🍄，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉🩱🍊🧅🥭，另一方面是展现伊朗内部的团结，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量🤍🥝🥦💖。

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目前来看，全球贸易和关(guan)税(shui)冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日(ri)，若未延期(qi)，部分国家税(shui)率或(huo)升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判时间(jian)或(huo)者延长(zhang)“对等关(guan)税”暂缓期的概率较(jiao)大。今年4月初以来(lai)的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对(dui)资本市场的影响进一步降低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。

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1、成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一(yi)機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲停，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)(ban)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)(guo)海防跌踰(yú)2%居前。

2、这一指数层面(mian)的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去(qu)半年持(chi)续(xu)提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢(kang)奋的右侧(ce)适度获利(li)”《2025下(xia)半年展望：资金盛(sheng)与(yu)资产荒》。那么今年以来的结构性(xing)行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去(qu)寻找并刻(ke)画行(xing)业轮动的线索与规(gui)律？