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后(hou)续如何演绎？市场若要延续(xu)涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持(chi)续入市推动；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前(qian)，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指(zhi)数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断(duan)，但战(zhan)术上我们认(ren)为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡(dang)特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升(sheng)的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能(neng)表(biao)征资金环境对估(gu)值容忍度有(you)一定(ding)约束；二是我们观察到各方(fang)增量资(zi)金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非(fei)主(zhu)动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在(zai)不确定风险。

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