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目前来看😈🥕💞💕🌽，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💖，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报(bao)业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格(ge)拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美(mei)容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。景气(qi)方面，6月份景气较高的(de)领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数(shu)工业金(jin)属价格上(shang)涨(zhang)，中游(you)制造领域工程(cheng)机械销售放缓(huan)，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金(jin)融地产中商品房销(xiao)售累计同比(bi)降幅扩大，公用(yong)事业燃气(qi)价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行(xing)业(ye)配(pei)置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属(shu)、小金属）、计算机(ji)等。

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