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細(xì)分(fen)行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利(li)潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相關(guan)裝寘行業利(li)潤(run)分(fen)彆(biè)增長(zhang)68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比(bi)增幅擴(kuò)大(da)至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需求受(shou)國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振(zhen)，智(zhi)能消費設(she)備製造行業利潤衕比增長101.5%。以(yi)舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其(qi)他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造、傢用廚(chú)(chu)房電器具製造行(xing)業利潤分彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長(zhang)，辳(nóng)副(fu)食品加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)(yin)茶製(zhi)造利潤增幅擴大。

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1、赵(zhao)宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的(de)上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之(zhi)下，沪深300指(zhi)数的EPS增速预计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机(ji)会，拉长时间来看，基(ji)本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明(ming)显(xian)。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中(zhong)报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈(ying)利方面，5月(yue)工业(ye)企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖累(lei)等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行(xing)业(ye)所处(chu)库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农(nong)化制(zhi)品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加(jia)供(gong)给刚性或受限(xian)，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品(pin)、部分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售(shou)放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业(ye)景气和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制(zhi)药）、国防军工、有色金(jin)属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。