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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🧅🍋💛💕，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🥾🌽，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会💟。从宏观视角看👛，中🥝、美🥔🥿👛🍎🥝、欧财政货币双宽松是大概率走向😈🧡，美元长周期走弱🥭🍇😡，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降(jiang)息，并且中国(guo)央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到(dao)四(si)季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着产品力正替(ti)代(dai)产品形式，推动(dong)全球电气化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域(yu)的(de)追赶。三季(ji)度A股科技企(qi)业IPO重启，科技领域产品催化频(pin)出，或将带来市场注(zhu)意力重新(xin)转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的(de)重心。

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隨(suí)着中東(dōng)緊(jǐn)張(zhāng)跼(jú)勢(shì)(shi)緩(huǎn)解，上週股市創(chuàng)下歷(lì)史新高，能源期貨(huò)價(jià)格迴(huí)落(luo)。但在期(qi)權(quán)市場(chǎng)的(de)某些領(lǐng)域，仍有緊(jin)張蹟(jī)象，囙(yīn)爲(wèi)投資者在爲潛(qián)(qian)在的地緣(yuán)政治咊(hé)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)動(dòng)盪(dàng)進(jìn)行(xing)佈(bù)跼(ju)。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足(zu)、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分(fen)领(ling)域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩(kuo)大。结(jie)合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商(shang)、软件(jian)等领域受益于消费类景气边际回暖，算(suan)力(li)租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽(qi)车(che)、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重(zhong)假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

2、高股息资产方面，港股通资金持续涌入，推动银行、公用事业等板块股息率优势强化，若红利税下调政策落地👝💝🥑😻，其实际收益率有望进一步抬升。