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不难看出🩳🍉👡🍑，如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”🍄👅🥬，有望较恒指获得超110%的超额收益💕🤬。我们构建模拟组合时🍉，三轮市场上涨区间1）去年924行情期间组合全部配置非银板块，2）1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头，3）4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块🩲🍑。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看，这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%👜，跑赢恒生指数110.4%😠。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限🩲👿🍏，但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲，以及我们强调“结构胜于指数”的建议💛🥭👞🤬。

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成份股方面(mian)，际华集(ji)团涨停(ting)，内蒙一机尾盘回封涨停(ting)，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌(die)方面，纳睿雷达、中国海防跌(die)逾2%居前(qian)。

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曾女士在举报中称💓🍉，在体制内工作的前公婆家有3套房子💋🍅🥔👝🥻，总面积超过400平方米，另有8处商铺，总面积超过6000平方米，她前夫名下的现金理财数百万元，他们家是全屋名贵红木家具🍑💋🥾，有大量字画收藏品，“还大量持有并使用他人银行卡进行理财涉嫌洗钱👿🍑🍑，其家庭资产估计在8000万到1亿元之间。”

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由于每年例如业绩预告、两会💛🥻👚、政治局会议👿💔🩱、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🧄🧄、美容护理🍏💯💔、社会服务🍎🍍、有色🍅、钢铁等🍏。

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1、（1）供(gong)应(ying)上(shang)看，4-5 月国(guo)内多(duo)晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂产能(neng)置换为主，不过另有(you)新疆硅料(liao)厂商检修结束，存在复产意愿，后(hou)续(xu)供应存(cun)在不确定性(xing)。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配(pei)的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节(jie)奏下，过(guo)剩(sheng)压力(li)还(hai)将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较(jiao)快(kuai)。5 月开始组件中标(biao)数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格接受(shou)意愿进一步降低，后续下半年终端需(xu)求走弱将(jiang)主导合约走势。

2、行业层(ceng)面(mian)，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该(gai)阶段关注的重点，工(gong)业企业盈(ying)利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供一(yi)定的参考(kao)。预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子(zi)、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力(li)租(zu)赁订单持(chi)续落(luo)地，半(ban)导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平(ping)台大(da)促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。