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短期金融搭台，成(cheng)长(zhang)唱(chang)戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行(xing)情，稳定币主(zhu)题、国防军工是弹性较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反弹。高股息资产中(zhong)期估值重估是(shi)趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不(bu)变：A股(gu)重回(hui)结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。

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本次艦(jiàn)艇開(kāi)放活動(dòng)(dong)，通過(guò)WeChat（微信）駐香港部隊(duì)官方公(gong)衆號(hào)“香江礪(lì)劒(jiàn)”線(xiàn)上髮(fà)放蓡(shēn)觀(guān)票(piao)10000張(zhāng)，其(qi)中：山東(dōng)艦2000張，湛江艦、運(yùn)城(cheng)艦(jian)8000張。6月30日起每日(ri)10時(shí)、15時、20時開始預(yù)約(yuē)(yue)，約滿(mǎn)即止。

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1、許(xǔ)廷全：若以海外衡(heng)量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍(bei)標(biāo)準偏差；市(shi)淨(jìng)(jing)率(lv)爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整(zheng)體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市場(chǎng)及歐(ōu)美市場(chang)。

2、除(chu)此之(zhi)外，在经济改善的同时，往往伴随(sui)着大型产(chan)业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政(zheng)策支持，关键技术和(he)产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋(qu)势也是阶段II的核(he)心进攻方向。报告的(de)第三部分将会(hui)进行(xing)详细论述。