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应共和党人的要求🍆🥾🥿💕，以当前政策为基准估算👢🥻👗，该参议院法案在未来十年内的成本为 5076 亿美元🥑🤍。该党的议员们试图通过这种会计手段，永久延长唐纳德・特朗普 2017 年的所得税减免政策🥔🍒，并将其成本计为零。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥾🥻、价格拖累等因素影响🥻🥥👿。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🍑🤍👝，TMT逆势改善👢👅🥕，资源品🍑🍄👢🥔、必需消费、中游设备保持正增😻🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🥝。结合工业企业盈利🥭、行业所处库存周期位置以及高频景气指标😠🌽，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🎒🥿，半导体🥭、光学光电子🍄🍍、消费电子、运营商😈🥝🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👗，算力租赁订单持续落地💘💔，半导体周期复苏与国产替代加速👞🍆，业绩有望改善👚💛；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋😠👚，如汽车🍆🥥🩳、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍋🥻，受益于扩消费政策提振🍉🥿🧡🍑、电商平台大促💟、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍈💗👿，其中饮料乳品🍄🍓、农副产品、家电💋💘🥬、家具、饰品🍆、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍄👢👘🧅、燃气💘👢💋、电力🍏、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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细分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分(fen)点(dian)，军工订单(dan)逐步放量，航空航天相关设(she)备制(zhi)造、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累(lei)计同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费类需(xu)求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政(zheng)策效果持续显现，消费品制造业其他家用(yong)电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别(bie)增长31.2%、20.7%，必需消费(fei)稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增(zeng)幅(fu)扩大。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关(guan)注的(de)重点，工业企业盈(ying)利数据(ju)、行业所处库存周期位置以及(ji)高(gao)频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国(guo)产替(ti)代加速，业绩有望(wang)改(gai)善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设(she)备(bei)等；3）消(xiao)费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际(ji)改善。

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1、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩳💞。中期来看🧅，成长股将迎来主线行情👠🍌🩱，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

2、2024年11月13日👅😡，五粮液发布《致五粮液消费者的告知书（二）》称，对消费者在线上平台购买的148瓶产品鉴定中，共计发现假冒公司产品18瓶💓，占鉴定总数的12%；其中根据消费者提供的购买凭证🍓👛，发现14瓶假冒产品部分来源于某大型电商平台“百亿补贴”频道中的店铺，占假冒产品总数的77%，其余4瓶来源于其他电商平台中的店铺💞，以上售假店铺均非我公司公布销售渠道中的店铺。