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配置层面💋👙，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍌💋🤬、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变🤬🥿👝💌、军工、商业航天🧄、固态电池及深海科技等泛科技方向机会😡。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度👄👅🍑，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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4、策略：下半年PVC有新增装置的投产计划，产能预计在170万吨/年，供应端压力增加👡🥿🥒🍅😡。需求端来看，内需关注“金九银十”旺季，但同比增长有限，外需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不错的表现🤬🧡👙👞，但也需要警惕中美贸易战的反复🍈🥾。整体来看🍎🍉，PVC将延续缓慢去库的趋势💔💯🩰，基本面驱动不明显🍉，但从估值上来看，基差和月差结构的已经逐渐缩小🍈，套利和套保空间在收窄，因此在盘面未提供明显空间之前，不建议继续做空。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推动；在进(jin)一步稳增长政策增量释放前，预计(ji)市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市(shi)+低(di)利率时代下居民(min)金融资产配置(zhi)比例提升的趋势是(shi)中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开(kai)启资金的正(zheng)反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是(shi)今年以来(lai)的结构(gou)性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观察到各方增量(liang)资金尚(shang)未形(xing)成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略(lve)，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外(wai)，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风(feng)险。

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1、结合细分领域中观指(zhi)标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小(xiao)幅(fu)回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持(chi)续(xu)高(gao)景气，中高端芯(xin)片需求旺盛，存储(chu)器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超(chao)150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势向上、5月集成(cheng)电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩(ji)有望延续较高增长。二季度(du)通讯器材零售同比持续较高速增(zeng)长，预计智(zhi)能(neng)手机出货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商(shang)盈利(li)有望保(bao)持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创(chuang)与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季(ji)度盈利或超预期。

2、開(kāi)源證券原計(jì)(ji)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)(chuan)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提(ti)陞投資銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)業務的(de)支持；提陞(sheng)研(yan)究(jiu)業務競(jìng)爭實力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)(she)的投入，提陞數(shù)字服務能(neng)力。