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陈健玮：影响港股(gu)走势的不确定性因素包(bao)括地缘政(zheng)治扰动、外部(bu)政策风险以及市场情绪波动，新经济和科技板块在行(xing)情火热时(shi)容易出现超涨，若预期(qi)过高(gao)，可能面(mian)临业绩验证期的(de)回(hui)调压力。

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参(can)议院版本法案的成本高于国会预算办公(gong)室对上月众议院通过版本的 2.8 万亿美元预估(gu)成本(ben)，后者还(hai)计(ji)入了经济影响以及更大债务(wu)负担引发的更高利率(lv)。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速(su)领域(yu)。盈利方(fang)面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内外需(xu)求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库存周期位置以(yi)及高(gao)频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望(wang)延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游(you)制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动(dong)化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善(shan)；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高(gao)的领域主要集(ji)中在(zai)资源品(pin)、部分消费服务和信息技(ji)术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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