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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🥕，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次👙💋🥔，北证上市公司累计被调研12次。

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这意味着💟💖🍄🥦🥑，在相同的行业环境下👙🩱🍑，至纯科技要实现同等规模的营收💗🧡，必须向客户提供更宽松的信用政策（导致应收账款高企），进行更庞大的固定资产投入💔💯🍌🥒，并背负更沉重的有息债务🩲💋。

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7月增量资金或有望温和净流入🍇🍏🧡，融资资金有望延续净流入💗。6月央行主动呵护流动性意愿较强😡😡👢，资金面整体宽松🌽，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👚💕。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡💛💋👛🍄。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🤍；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍏💞👘😈💘，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🩱🥭，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌😻😠💖🥥，结构上融资资金有望延续净流入🍑😈。

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展望7月(yue)，中旬会(hui)迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都(dou)是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创(chuang)新和(he)扩内需政(zheng)策驱动下，整体超(chao)预期改(gai)善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨的(de)资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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1、伊朗司法总监埃杰伊当天也表示👠👠，国际原子能机构与伊朗的“敌人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”🍍🍇🥾🍑。此前，伊朗议会25日通过法案👗，暂停伊朗与国际原子能机构的合作。

2、在(zai)關(guān)稅(shuì)的不確(què)定(ding)影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預(yu)測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人(ren)，預測年內降息2次的爲(wèi)(wei)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降息預期的分歧。6月(yue)議(yì)息會(huì)(hui)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期(qi)從56.4%小(xiao)幅提(ti)陞至(zhi)57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息預期變(biàn)化不(bu)大。