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2、⚑风格与行业配置思路(lu)：风格方面，7月市(shi)场风(feng)格可(ke)能整体(ti)偏大盘风格(ge)为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预期(qi)形成修正，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩预告(gao)披露(lu)高峰，超预期(qi)和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点(dian)布局方(fang)向。我们参考(kao)工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判(pan)断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金(jin)属（工业(ye)金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态(tai)电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。