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CPO代表了光的持续渗透🥭🌽🥔💘，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大🍄🍑💝🥒，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差🧡🍊🥭，光模块厂商有望进入CPO产业链👚，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。

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2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切🩲，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）🥻🥥、可控核聚变、军工🧡👜、商业航天😠🥑、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍈，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。