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特朗普还(hai)在采(cai)访中再次批评美联储(chu)主席鲍威尔很糟糕。据悉，美国财(cai)政部长贝森特当日早些时候表(biao)示，尽管鲍(bao)威尔的任期将持续到明年5月，但美国**可能(neng)最早在今年10月提名继任者。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👞🥦、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💔、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍎💕🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥝🥒🍈，如汽车🍋、光伏、自动化设备等🍅🍒👠👠；3）消费服务领域🍋🥔🥕，受益于扩消费政策提振🍓、电商平台大促💛、五一端午等多重假日**💋，有望延续两位数增长🥑💖，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品💋👙💓、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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订单方(fang)面，该行预计1HFY26订(ding)单能见度较高，而美(mei)国关税政(zheng)策及其对消费者购买力(li)的(de)影响仍尚不(bu)明朗，2HFY26订单状况难以判断；分品类看，该行预计贴身内衣板块维持稳健，运动(dong)产品得益于Bonding服装(zhuang)带动仍有增长，消费电子受备货节奏影(ying)响有所波动。费用支出方面，公司计划将持续推行降本增效措施，包括减少资本开支和债务，以及公司预计(ji)国内(nei)生产基地搬迁带来的劳务赔(pei)偿将在FY26全部完成。

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2、从行(xing)业表现层面(mian)，政(zheng)治局会(hui)议(yi)后行业上涨概率相对较高。会(hui)议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对(dui)较高；会议(yi)前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概(gai)率相对(dui)较高。会议后一(yi)周，军工、农(nong)林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两(liang)周，石油石(shi)化、环保上涨(zhang)概率相对较高。