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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止(zhi)日，若未延期，部(bu)分国(guo)家税率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税(shui)”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的(de)影响逐渐趋于缓和。伊朗以色(se)列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是(shi)整(zheng)体来看对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的外部环境扰动(dong)降低。

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2、唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生指數(shù)(shu)相對(duì)10年(nian)期中(zhong)國(guó)國債(zhài)利(li)率的風(feng)險溢價(jia)約(yuē)爲(wèi)8%，相對10年期美債利率的風險溢價約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍(bei)，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。