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1、海外供应端，上半年(nian)整体供应是不及预期的，一(yi)方面受(shou)到天(tian)气因素影响，另一方(fang)面海(hai)外(wai)新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万(wan)吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产(chan)增产(chan)，全球发运量继续增加，全(quan)年供(gong)应端呈现前低后高的态势，其中四大矿(kuang)山以稳产为(wei)主，主要关注vale的产(chan)量增量，预计下半年四(si)大矿山同比增(zeng)加1300万吨。若矿价下跌，中(zhong)小矿(kuang)山发运情况将增(zeng)加不确定(ding)性(xing)。目前新增(zeng)产能项目的投(tou)产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限(xian)，更多增量在明年体(ti)现，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展。预计下半年到港(gang)量、进口量较上半年(nian)将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万(wan)吨。因为去年下半年产量较低，预计今(jin)年全年国产矿产量(liang)同比下降100万吨。

2、展望(wang)7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰(feng)，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶(jie)段A股的重点(dian)布(bu)局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体(ti)超预(yu)期改善；增速相对较(jiao)高的行(xing)业主要集(ji)中在部分消费品、高新技(ji)术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等领(ling)域。进入7月市(shi)场对于中报业绩的关注(zhu)度将会(hui)提升，我们参考工业企业盈利(li)、库存阶段、行业(ye)景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：