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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中(zhong)国科技资产价值(zhi)重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值(zhi)洼地等因(yin)素共振，同时，国内政策的支持也增强了市场信(xin)心，尽管(guan)受关税风波(bo)影响出现波动，但整体呈现出较(jiao)强的韧性和上(shang)涨态势。

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从贸易到(dao)债务，美元信用收缩驱动(dong)黄金牛市持续。贸易摩(mo)擦虽较 4 月极(ji)端情况缓和，但关税依然是基(ji)准场景(jing)，美国抢进口持续性有(you)限，关税路径和高利率限制下， 下半(ban)年美(mei)国基本面走弱趋势延续，美联储(chu)降息路径维持，宏观环境仍(reng)利多黄金。 美国财政无(wu)序扩张引发的美元(yuan)信用收缩，已经(jing)从宏大叙事转向交易落地，三季(ji)度随着财政法案的推(tui)进落地，市场对债(zhai)务扩张的敏感性预计依然较高。长期来看， 特朗普就任后逆全球化趋势进一步加强，局部地缘冲突(tu)不断，央行购金行为持续， 国内开放(fang)险(xian)资购金(jin)形成了新的购买力量和信心提振(zhen)，黄金海外交收库利于人民币 国际化推进，黄金的战略意义持续凸显。

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1、往后去看🥕，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现🥻🍄🍒。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🤍🍓👠🧄，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期💞，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行👘🍌💗🍅。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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