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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性🍅。这一表现得益于多重因素共振：一方面🥬🥑，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏🤍👿👢，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面🩲💋，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高💛，进一步支撑市场表现。

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1-5月槼(guī)(gui)糢(mó)以上工(gong)業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月(yue)衕比(bi)轉負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕比轉負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)需求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度預(yù)計增幅(fu)收窄。

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国星光电5月27日(ri)在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部(bu)分器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外器件产品可发挥智能检(jian)测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上(shang)就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具(ju)备显示功能的AI眼镜(jing)，目(mu)前(qian)公司配合不同客户不同(tong)需求和产(chan)品定位提供解(jie)决方案(an)，处于性能和良率(lv)提升阶段。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负(fu)，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素(su)影响。结合工业企业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化(hua)制品(pin)、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善。景气方面，6月份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中(zhong)在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工(gong)业金(jin)属(shu)价格上(shang)涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械(xie)销(xiao)售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗(xi)彩零售额四周(zhou)滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度(du)，7月(yue)份(fen)行业配置方(fang)面重点围绕中报(bao)业绩(ji)预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局🍋💔。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🤬🍒🧄、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码🍅🥒🍋，有望推动港股基本面修复👜；全年南向资金净流入或突破万亿元规模🍋💔，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善🩳，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、尽管(guan)特朗普特别针对曼达尼 —— 这位(wei) 33 岁的候选人上周在纽约市(shi)民主党市长初选中首轮击败前州长安德鲁・科莫(mo) —— 但他也对所有纽约市长候选人发(fa)出了更广泛的资金威胁(xie)。