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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改(gai)善维持，路径二(er)则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现(xian)一定的震(zhen)荡特(te)征。机构中长期资金(jin)入市+低利(li)率时代下居民金融资产配置比(bi)例(li)提升的趋(qu)势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也(ye)可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正(zheng)反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性(xing)行情都(dou)未走向持续抱团而是呈(cheng)现轮动特征(zheng)，可能表(biao)征(zheng)资金环境对估(gu)值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策(ce)略，而非主动(dong)流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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今年以來(lái)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)幅(fu)中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票(piao)、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今(jin)年(nian)進(jìn)一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資(zi)者的增(zeng)量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻(zu)力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場(chang)上漲構(gòu)成(cheng)的一(yi)定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦(dan)在某種囙(yīn)素推動(dòng)下(xia)，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻(zu)力位，扭(niu)虧(kui)贖迴壓力緩(huǎn)解，增量最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)始，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高，一旦(dan)髮生，我(wo)們稱(chēng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透率加速提陞新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢(wang)佔(zhàn)優(yōu)。

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6月19日👠，股东华博器械出具的告知函🍊，华博器械在3月24日至6月23日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份200万股，占公司总股本比例为0.50%👅，减持价格区间为14.66元/股至17.79元/股。本次权益变动后😡，其持有公司股份比例下降至11.17%🥕。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨💞，北证50周度上涨6.84%🥻、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍋🍏，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间👚，截至周五（2025.06.27，下同）🧄，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🩳，其它主要宽基指数转为看多信号🥬💯👛。股指期货基差方面👘，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🥥🩱💓，对冲成本（年化）均有减小🍍🥭。资金面方面，ETF资金出现止盈💖🍓💘，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板🧄💞😡、中小盘为ETF净流出主要方向🥿🍋🥒。

2、摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周(zhou)的一份报告中建议(yi)进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东(dong)紧(jin)张局势再度升(sheng)级，原(yuan)油价格可能会上(shang)涨，而与此同(tong)时，由(you)于利率可(ke)能在(zai)更长时间内保持(chi)高(gao)位(wei)，股市可能会下跌。尽管这两类资产近(jin)期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时(shi)期(qi)，两(liang)者的关系往往会转为负相关。