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4、观点：从基本面来说😻👝💝，过剩的格局之下，还没有看到拐点的出现，特别是库存压力比较大🧅🍎。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格上面又受到库存制约🍊🥥。当前市场看空情绪仍较为浓厚💟🍇，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥑👠🥬🥦👠，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价🩱🍏🥑🍑💖；第二👛🤍👢👄，供应端投产仍在持续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象🥾，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力都比较大，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时，如若下游消化不畅，正极厂砍单👢，则会对锂盐形成负反馈🍑👞；第四🍅👛，上半年的**政策之下🎒🥥，或将下半年需求前置化。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🍎，同时👜🍌，这样低价背景下🥝💌，对于成本压力较大的企业，可关注厂家停减产情况👘💟，另一方面👙🍉🥒🥝，正值新财年，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号。

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对于当前市场上许多新兴产业趋势而言👠💘，最大的担忧在于业绩缺乏支撑。因此，在即将到来的业绩预告披露窗口期👞🍊🥕，相关板块可能会面临一定压力。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期👝🍇🍌，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于相关股票的表现👝🥑👙。

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（3）需求来看，中国新(xin)能源车(che)以旧换(huan)新政策依然能持续托底(di)消费，拉动全球新能源(yuan)车消费增长；储能方面，中国市场全年保持(chi)稳中有增(zeng)，同时新兴市场光伏配储也将对 2025 年储能(neng)需求带来重要贡献。这些将拉动(dong)全球锂资源需求增长 19%至(zhi) 148.5 万吨。

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据报道，由Meera Chandan领导的摩根大通团队最新表示，美元与利率和股票联系的减弱可能是结构性弱点的信号💟，预计美元强势指标到年底将再下跌2%🍈。

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1、综合以上，行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关(guan)注：电(dian)子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、4👚💘👄💟👄、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积😈🎒，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装🥾🥾🍒、服饰业产成品库存同比仍然为正，但增幅逐渐开始下降。