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赵宪成：我们关注三大板块：一是消费领域，宠物👚🌽👚、医美🍒💓💔🍑💞、免税等新消费细分行业消费韧性强，品牌提升空间大，将受益于国内消费持续复苏👿🥥🍋😠；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟💌、稳定且盈利能力强的互联网巨头企业😻🥔🍋👿，它们在行业轮动中具有优秀的基本面表现及更高的估值性价比🧡👗；三是红利板块🍆🥦😻，包括银行👅🍎🥔👗💓、能源、公用事业、电信运营商等😈🧡🥭。

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一是具备市场适应性且高股(gu)息稳定能力突出和中长期资金持续流入的银行、保险；二是景(jing)气(qi)硬支(zhi)撑的领域(yu)，主要包括稀(xi)土(tu)永磁、贵金(jin)属、工程机械、摩托车、农化制品等；三是(shi)房地产调控政策有望进一步宽松带动阶(jie)段性估值修复。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👿🍈，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🩲👜🥔💝，融资资金净流入规模扩大👞🤬。资金需求端👛🥾，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👗👝🥥，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🍋🍏👚。6月主力增量资金方面💘，各类增量资金相对均衡🥔🍅🍈。

2、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥝💌🌽🍓，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🌽，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥒，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👛💓，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍌，无风险利率持续下行💟，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👅🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外🧡🍉，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用🍏。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😻🍋，是重要的选股方向