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1、► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初回落：在分析板块😠🥒💟💟、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）🩳🩰。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👗👙🍈，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

2、陈健玮：上半年，港股市场在(zai)全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一(yi)表现得益于多重因素共振：一方面，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方(fang)面(mian)，港股市场凭(ping)借高股息率的(de)红利资产(chan)和优质科技资产优势(shi)，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等(deng)积极因素(su)推动(dong)下实现估值重估。此外，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。