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我们(men)在中(zhong)期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段(duan)II，逻(luo)辑跟此前几次(ci)不同(tong)。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新(xin)常态，总需求增速结(jie)束三年(nian)低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的新时代，A股自由现金(jin)流(liu)收益率不断提升。而2018年以来(lai)，在经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续(xu)下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以(yi)及沪深300非金融建筑(zhu)的自由现金流(liu)和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估(gu)值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅(fu)在17~58%之(zhi)间。此外，本轮(lun)增量资金的(de)正(zheng)反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市场风格的演变(bian)起到关键作用。这个逻(luo)辑之下(xia)，高质量(liang)类股票可能会估值修复和提升空间(jian)更大，是重要的选股方向

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分区(qu)域来看，市场表现大相(xiang)径庭(ting)。LVMH集团2025财年(nian)第一季度财报显示，仅欧洲市场(chang)实现2%的增长，其他主要市场均呈跌势(shi)。其中，亚太(tai)市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅，在集团总收入中的占比(bi)由2024年的33%下降至30%；日本市场收入同比下滑1%；美国市场尽(jin)管时装与皮革制品部门以及珠宝(bao)与腕表部门(men)表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于(yu)分析师预期的1.19%增长。

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1、北京三里屯太古里将是路易威(wei)登下一处开设旗舰门店的场所，纽(niu)约(yue)第五大道旗舰(jian)店目前也处于装修状态。巴黎香榭丽舍大道上的品牌酒店正在修建(jian)中，其与占(zhan)地数层的巴黎旗舰店相邻，后者当前主要用以时装、手(shou)袋(dai)和配饰等品类的零售。

2、本周市场各指数全面上涨🍎💗🍎，上证综指上涨1.91%😡💋，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🧡👢👢🧡，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。