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2、后(hou)续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持(chi)，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上(shang)我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下(xia)居民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征(zheng)，可(ke)能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观(guan)察到各方增量(liang)资(zi)金尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确(que)定风险。