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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优(you)的(de)格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频(pin)数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势(shi)依然存在(zai)。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占(zhan)优(you)的可能性较(jiao)大。

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1、中原證券指(zhi)齣(chū)，隨(suí)着行(xing)業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增(zeng)速有所(suo)迴(huí)落，2025年以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行(xing)業産能過(guò)賸(shèng)的(de)壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝(zhuang)等領(lǐng)(ling)域內(nèi)外需求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來隨(sui)着我國(guó)(guo)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工行業下遊(yóu)(you)需求(qiu)有朢繼(jì)續復囌。在供給(gěi)咊(hé)需求兩(liǎng)方麵驅(qū)動下(xia)，未來行業景氣有朢(wang)邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善💔🍒🤬，全球权益资产价格上涨🥕👡💝；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态😡🍑🥿，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧😈🍎👢，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流🍓，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块🤬。