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总体来看，牛(niu)市阶段(duan)I，以存量(liang)加仓为主，场(chang)外增量资金有限，而又由于有前期扭亏(kui)阻力位的存(cun)在，在被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎(shu)回压力，整体增(zeng)量资(zi)金会(hui)比较(jiao)有限。

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风(feng)格层面，我们认为7月(yue)市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用(yong)足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月(yue)大盘(pan)风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对(dui)均衡。

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上海市科委相关(guan)负责人表示，此次(ci)脑机接口未来产(chan)业集聚(ju)区(qu)在上海新虹桥国(guo)际医学中心落地，将发挥区(qu)域科研(yan)基础扎(zha)实、临床资源(yuan)丰(feng)富、产业资源显著的优势，以集(ji)聚区(qu)为(wei)核心，形成“技(ji)术(shu)突破-产业(ye)转化-场景落地”集聚效应，进一步推进脑机接口未来产(chan)业培育。

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中国证监会主席吴(wu)清在2025陆家嘴(zui)论坛上表示，加力推出进一(yi)步(bu)深化改革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长(zhang)层，并且重启未盈利企业适用于科创板第(di)五套标准上市，更加精(jing)准服(fu)务技术有较大突破(po)、持续研发投入大、商业前景广阔的优质科创企业，在强化信息披露(lu)、加强投资(zi)者适当性管理方(fang)面作出(chu)安排。“6”就是在科(ke)创板推出六项措施：对(dui)于适用科(ke)创板第五套标准的企业，试点引入资深专(zhuan)业机(ji)构(gou)投(tou)资者制度；面向(xiang)优质科技企业试点IPO预先审阅(yue)机制；扩(kuo)大第五套标(biao)准适用范围，支持人工智能、商业航天、低空经(jing)济等更多前沿科技领域(yu)企业(ye)适用；支持在(zai)审未盈利科技企业面向老股东开(kai)展增资扩股等活动等。

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1、目前来看👝，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💓🍎，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍋💔👄。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大😻🥿🍒💘。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低🥔😠。A股面临的外部环境扰动降低。

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