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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🥕，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间💘🥿👅，截至周五（2025.06.27🎒🍓🍅，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面🩲，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🥝，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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今年(nian)以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)市場(chǎng)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金(jin)筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初(chu)擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私(si)募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕(tong)比增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達(da)41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)景下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人投資者逆勢(shì)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

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1、关税锚转向(xiang)美债锚，国内货币政策提供安全垫：宏观视角(jiao)有两(liang)条交(jiao)易线(xian)索，其一， 外部核心驱(qu)动有(you)变，由(you)交易关税不确定性(xing)转向交易弱美元强(qiang)美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东(dong)升西落。其二，伴随降准降息、 存款利率下调，国有(you)大行(xing)通(tong)过同业存单补充资本金的压力提升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股(gu)市。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增(zeng)量资(zi)金或有望温和净流入，融资资金有望延(yan)续净流入。6月央行主动(dong)呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松(song)。美国一季度GDP降幅(fu)高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资(zi)金净流入，各(ge)类(lei)增量资金(jin)相对均衡。资金(jin)供给(gei)端，新发偏股基金(jin)规模(mo)继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继(ji)续(xu)温和净流入(ru)，结构上融资资金有望延续净流入。