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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)(she)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率相對較(jiao)高；會議前一週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)電上漲槩率相(xiang)對較高。會議后一週，軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議(yi)后兩週，石油石(shi)化、環保上漲槩(gai)率相對較高。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥥👠👅。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩰🍉🍍🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善👿，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥔🥬🥥、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧄👢🥾🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🍅，资产荒趋势依然存在🥾🥕，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍋🍉🌽。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🥒🍋🍒，7月科技风格占优的可能性较大👄🍎🥑💗。

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王青表示，未来人民币走势主要受三大因素影响：中美经贸对话磋商进展(zhan)、美元(yuan)走势以及国内宏观政策的节(jie)奏和力度。鉴于中美围绕高关税问题的(de)磋商过程复杂(za)曲折，人民币汇率难以(yi)持(chi)续单边升值，谈(tan)判波折或(huo)冲击汇率(lv)。不过，下半年财政(zheng)加力、货币宽松以及推动(dong)房地(di)产市场(chang)止跌(die)回稳(wen)等政策将陆续(xu)落地，这些不仅(jin)能对冲外部波动对经济的影响，巩固高质量发展基本面，还将有力支撑人民币汇(hui)率(lv)，国内稳增长政策持续发力(li)是稳汇率的最大确定性因素。

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2、有券商人士分析称👚💛🥑，此次直接收购福可喜玛控股权，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控🤍。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🧅💋，光纤链接需求旺盛，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素🥿🥒，其需求也呈现快速增长🥭。