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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新(xin)兴消费(fei)行业值得关注(zhu)，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提(ti)升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应(ying)商迎来投资机会。医药领域方面，创(chuang)新药(yao)是核心(xin)主线(xian)，行业有望迎来系(xi)统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中(zhong)国创新(xin)药(yao)估值系统性提升的起点。

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今(jin)日(ri)港股三(san)大(da)指數(shù)漲(zhǎng)跌不一，恆(héng)生指數跌0.04%，報(bào)24274.91點(diǎn)，恆生科指漲0.2%，國(guó)企指數漲0.05%。盤(pán)麵(miàn)上，科網(wǎng)股漲跌不一，網易漲超1%，騰(téng)訊(xùn)控(kong)股跌近1%；證券及經(jīng)紀(jì)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)多股上(shang)漲，裕承(cheng)科金漲(zhang)超11%；穩(wěn)定幣(bì)槩(gài)唸(niàn)普(pu)漲，OSL集糰(tuán)漲超3%；新消費(fèi)槩唸股活躍(yuè)，老舖(pù)黃(huáng)金(jin)漲(zhang)2%；新股IFBH上(shang)市(shi)首日高(gao)開(kāi)，漲超57%。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💯🍏，财政指数的发力和消费的韧性🍋💞🩲👘💛，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👿，在科技💞💗💘、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🥔，目前利率仍处于较低水平🩰，资产荒趋势依然存在🍉👗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥔😈，这为指数后续突破上行🩳🥻🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💕🤬💛。风格方面👅👗🥦🍓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、数据显示，2014年末，长城华西银行的资产总额仅为564.44亿元。2025年3月末，该行资产总额已达到1562.61亿元，十年间整体增长176.8%🥿🥻🍊。