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德固特2024年年报显示💗🍒，公司是一家高科技节能环保装备制造商💖👢，集设计、研发、制造、检验、销售🥻🍋🥦🍎🍎、服务于一体👙🥥🧄，面向化工💖、能源🌽、冶金、固废处理等领域🍋🥦🤬，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案🍈，同时接受专用装备定制🍆。

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昂利康(kang)2024年年报显示，全年实现营收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有者的净利润8033.45万元，同比下降41.94%；每股收益(yi)0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩰🍒💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄💖🧡，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥑👛🥬，融资资金净流入规模扩大🧅🥦💋💯。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🍌；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🎒💋👞。6月主力增量资金方面💘，各类增量资金相对均衡👅🍉🤍。

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🧄💌🍎👄，行业推荐重点关注：电子（半导体）👢🥕🍈💞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥕🥭💋🥭、有色金属（工业金属💓🍍、贵金属💖🧡💓、小金属）👘👗、计算机等💗🤬🍄🥥。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍅🥒🍆。关注新科技周期下👛👛，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代😡🍊💛、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地💯🍄、以及AI对消费电子、机器人👡💟、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥒💯、国产AI应用与算力💓👿、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电）🍌🍊，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🎒🍓。

2、揹(bēi)后原囙(yīn)來(lái)看，7月昰(shì)中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)(yu)告披露高(gao)峯(fēng)期，市場(chǎng)對(duì)業績關(guān)註度短(duan)期明顯(xiǎn)(xian)提陞(shēng)，在此情況(kuàng)下，市場會(huì)更加聚焦業績改善方(fang)曏(xiǎng)。最(zui)近十年，在7月1日-7月15日的中報業績(ji)預告(gao)披露(lu)期，大盤(pán)成長(zhǎng)風(fēng)格跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gài)率最高爲(wèi)70%。