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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出口下半年(nian)承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增(zeng)量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据🩳💖。市场普遍预计🥦，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降😡，失业率可能将小幅上升。分析认为🧄🍄，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期👞。另外🩰🍏🥾👠，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布🤍，此前的数据显示，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响。

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三(san)季度前(qian)半段美國(guó)經(jīng)濟(jì)或保(bao)持一定(ding)韌(rèn)性，可能對(duì)(dui)風(fēng)險(xiǎn)偏好有一定支撐(chēng)，但關(guān)(guan)稅(shuì)不確(què)定性咊(hé)美國債(zhài)務(wù)(wu)風險仍將(jiāng)使得市場(chǎng)波動(dòng)存在跳陞(shēng)可能(neng)，竝(bìng)對風險偏好形成壓(yā)製。 四(si)季度美國經濟壓力加大，若美聯(lián)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期兌(duì)現(xiàn)，則(zé)可(ke)能在流動(dong)性層(céng)(ceng)麵(miàn)存在對 風險資産(chǎn)估值(zhi)的支撐。一(yi)方麵，我們(men)預(yu)計(jì)本輪(lún)美(mei)國弱補(bǔ)庫(kù)或將于 8 月結(jié)束，此后 美國經濟咊(he)就業(yè)下行壓力可能進(jìn)(jin)一步加大，竝推陞美聯儲降息預期。不確定性來(lái)自三季度美國關稅落(luo)地情況(kuàng)(kuang)對后期(qi)通脹(zhàng)的影響(xiǎng)。另一方麵，7-9 月既昰(shì)(shi)美國財(cái)年 預算截止期也昰“對等關(guan)稅(shui)”暫(zàn)緩(huǎn)到(dao)期日，海外市場仍可能齣(chū)現較(jiào)**動，風險 偏好(hao)或先穩(wěn)后降。

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