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总体来看👜🥿，牛市阶段I，以存量加仓为主，场外增量资金有限🥾💝👠，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力🌽🍈💌👿，整体增量资金会比较有限。

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我国天然气出厂价上行😻💓🥝，英国天然气期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报4233.2元/吨，月环比上行0.16%🥝；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比下行11.06%👅。

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🏮 本周市场表现强势🧄👛，超出我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🌽😡🥕、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增量👝🥒🍑🥔🥬。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相(xiang)對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月(yue)將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市(shi)場或(huo)有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政(zheng)筴(cè)，加力實(shí)(shi)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)(biao)述(shu)變(biàn)化(hua)。第四，市(shi)場(chang)交易咊增量資金層麵，近期在(zai)以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月大盤風格(ge)相對佔優(you)，成長價值(zhi)風(feng)格或相(xiang)對均衡。

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1、截至2025年6月27日🍈💞🍑，宽基指数来看💕，上证指数👅、沪深300🍈、中证500💖🤬、中证1000处于估值分位数“适中”等级💘，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

2、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中获取正超额收益🥾。中证500股票池中获得超额收益-1.38%，中证800股票池中获得超额收益0.50%💯，全市场股票池中获得超额收益0.09%。