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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们(men)参(can)考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周(zhou)期阶(jie)段和(he)赛道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注(zhu)电子（半导体(ti)）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非(fei)银金融、国防军工、创新药(yao)。

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风险(xian)提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工(gong)指数，该指数基(ji)日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上(shang)个(ge)股均为标(biao)的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任(ren)何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何(he)基金的持仓(cang)信息和交易动向。标的(de)指数成份股构成根据该指数编制规则(ze)适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表(biao)现。基金管理人评(ping)估的本基金的风险等级为R3-中风险，适(shi)宜平衡型（C3）及以上(shang)投资者，适当性(xing)匹配意(yi)见请以销售(shou)机构为准。任(ren)何在本文出现的信息（包(bao)括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式(shi)的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任(ren)何观点、分析(xi)及预测不构成对阅读者任何形(xing)式的投资建议，亦不对因使用本文内(nei)容所引发的直接或间(jian)接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过(guo)往业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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