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盈利方面，5月工业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类(lei)板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备制造(zao)业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业(ye)盈利、行(xing)业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五(wu)一端(duan)午等(deng)多重(zhong)假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有(you)望边际改善。

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