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相比2014年底(di)和2019年初，当(dang)前(qian)市场从估(gu)值上来(lai)看可能还(hai)不支持纯粹流动(dong)性驱动的行情(qing)，但如果美联储在7月意(yi)外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞涨。结(jie)构性机会仍料将是贯穿(chuan)中报(bao)季的话题(ti)，指数型机会可能(neng)还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热(re)、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品(pin)形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变现(xian)能力的提升，以及AI智(zhi)能化领(ling)域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费(fei)的行情。预计AI和军工是三季(ji)度寻找结构性(xing)机会的重心。

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（三(san)）安(an)全检查与交通安排：市民须持(chi)参观票和个(ge)人身份证件，上午8时起位中(zhong)环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港部队统(tong)一安排(pai)的接驳船前往西面2号锚地登舰参观。接驳船(chuan)发(fa)船(chuan)时间为上午8时(shi)20分至13时(shi)20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号(hao)码头的接驳船发船(chuan)时间为10时50分(fen)至17时，每(mei)30分钟一班。具体发船时间(jian)可能视(shi)情调整。

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2、操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑链，上周涨幅较多(duo)的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外算力（光模块(kuai)、PCB）、游戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是(shi)7月超额(e)收益的主要来源之一。